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Particulier

Salarié cadre

En tant que cadre, votre Tranche Marginale d'Imposition (TMI) est souvent élevée. Nous analysons vos dispositifs d'entreprise (PEE, PERCO) et les complétons par des solutions de défiscalisation immobilière (LMNP, Malraux) ou financières (PER) pour transformer votre impôt en capital.

Gérez et optimisez votre épargne

Entre le travail et la vie personnelle, il est difficile de trouver le temps de s’occuper de sa fiscalité, de ses placements financiers ou de ses investissements immobiliers.

Pourtant, optimiser votre épargne peut vous permettre de réduire vos impôts, de sécuriser votre avenir et de faire fructifier votre capital.

Senior/Retraité

La retraite est le moment de l'arbitrage. Nous vous aidons à passer d'une logique de capitalisation à une logique de revenus complémentaires peu fiscalisés. Grâce au démembrement de propriété ou à l'assurance-vie après 70 ans, nous sécurisons l'avenir de votre conjoint et optimisons les droits de succession de vos enfants.

Cette étape de la vie est souvent l’occasion de réfléchir à la meilleure façon d’organiser vos revenus, de protéger vos proches et de préparer la transmission de votre patrimoine.

Parmi vos priorités, il peut s’agir de :

Compléter vos revenus pour préserver votre niveau de vie.
Mettre en place des dispositions pour protéger votre conjoint.
Organiser la transmission de vos biens dans de bonnes conditions.
Soutenir vos enfants ou petits-enfants dans leurs projets.

Un rendez-vous, à domicile, en bureau ou en visioconférence, permet d’échanger sur votre
situation et de découvrir concrètement ce que nous pouvons vous apporter.

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