IPSO Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine à Rennes
Nous accompagnons nos clients avec des conseils sur-mesure en finance, fiscalité, droit et immobilier.
Qualité, confiance et proximité restent au cœur de notre engagement pour faire grandir votre patrimoine.
Prendre rendez-vousIPSO Patrimoine : 19 ans d’expérience, une nouvelle identité
Fort d’une expertise reconnue depuis 19 ans sous le nom d’Existim, notre cabinet évolue pour devenir IPSO Patrimoine, tout en restant fidèle à ses valeurs essentielles : qualité, confiance et proximité.
En savoir plusQuels sont vos projets ?
Nos piliers pour vous accompagner
Excellence et fidélité
Conseils sur-mesure
Compétences transversales
Relation humaine
Nos pôles d’expertises
Questions fréquentes
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Chez IPSO Patrimoine, nous analysons votre situation personnelle, professionnelle et financière afin de vous proposer des solutions sur-mesure en matière d’investissement, de fiscalité, de retraite et de succession.
Chez IPSO Patrimoine, nous analysons votre situation personnelle, professionnelle et financière afin de vous proposer des solutions sur-mesure en matière d’investissement, de fiscalité, de retraite et de succession.
Avec 19 ans d’expérience, IPSO Patrimoine met à votre service son expertise reconnue, son indépendance et son réseau d’experts spécialisés.
Notre mission est de bâtir des stratégies personnalisées qui répondent à vos objectifs : développer vos investissements, protéger vos proches, réduire votre fiscalité ou préparer votre retraite, toujours dans un esprit de qualité, confiance et proximité.
Notre mission est de bâtir des stratégies personnalisées qui répondent à vos objectifs : développer vos investissements, protéger vos proches, réduire votre fiscalité ou préparer votre retraite, toujours dans un esprit de qualité, confiance et proximité.
Le premier rendez-vous chez IPSO Patrimoine est gratuit et sans engagement.
Il s’agit d’un temps d’écoute et d’échange pour comprendre vos objectifs, votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos projets de vie.
Sur cette base, nous vous proposons une stratégie patrimoniale sur-mesure, construite pour évoluer avec vous.
Il s’agit d’un temps d’écoute et d’échange pour comprendre vos objectifs, votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos projets de vie.
Sur cette base, nous vous proposons une stratégie patrimoniale sur-mesure, construite pour évoluer avec vous.
Oui, IPSO Patrimoine est un cabinet indépendant.
Cela signifie que nous ne sommes liés à aucun organisme financier et que nous choisissons nos solutions en toute objectivité.
Nos partenaires – banques, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers ou experts juridiques – sont sélectionnés selon des critères stricts de fiabilité, solidité et performance.
Cela signifie que nous ne sommes liés à aucun organisme financier et que nous choisissons nos solutions en toute objectivité.
Nos partenaires – banques, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers ou experts juridiques – sont sélectionnés selon des critères stricts de fiabilité, solidité et performance.
Préparer votre retraite ou organiser une transmission sereine fait partie de nos missions principales.
Nous vous proposons des solutions d’épargne retraite, d’assurance-vie, de défiscalisation et de structuration patrimoniale adaptées à vos besoins.
L’objectif : sécuriser vos revenus futurs, protéger vos proches et optimiser la fiscalité de la transmission.
Nous vous proposons des solutions d’épargne retraite, d’assurance-vie, de défiscalisation et de structuration patrimoniale adaptées à vos besoins.
L’objectif : sécuriser vos revenus futurs, protéger vos proches et optimiser la fiscalité de la transmission.
Chez IPSO Patrimoine, chaque recommandation est 100 % personnalisée.
Nous tenons compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre horizon d’investissement et de votre contexte personnel.
Cette approche sur-mesure, alliée à notre expérience, vous garantit des conseils fiables, pertinents et évolutifs dans le temps.
Nous tenons compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre horizon d’investissement et de votre contexte personnel.
Cette approche sur-mesure, alliée à notre expérience, vous garantit des conseils fiables, pertinents et évolutifs dans le temps.